ELG

Le 27 décembre 2021, Aperam a annoncé la finalisation de l'acquisition d'ELG, un leader mondial du recyclage de l'acier inoxydable et des superalliages.

Placer l’économie circulaire au cœur de la stratégie de croissance d’Aperam :

  • Toutes les approbations réglementaires nécessaires à l’acquisition d’ELG ont été obtenues, sans conditions.
  • Avec l’acquisition d’ELG, Aperam place l’économie circulaire au cœur de sa stratégie de croissance
  • Environ 30% de la main-d’œuvre totale d’Aperam créera de la valeur en travaillant dans les énergies renouvelables et le recyclage en amont.
  • Aperam a acquis ELG pour une valeur d’entreprise de 357 millions d’euros (valeur des fonds propres de 30 millions d’euros)
  • Synergies minimales totales de 24 millions d’euros au cours des trois prochaines années avec un potentiel d’amélioration supplémentaire
  • Consolidation d’ELG dans le Groupe Aperam à partir du 31.12.2021
  • Création d’un nouveau segment à rapporter Recycling composé d’ELG et de Recyco

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ELG est un leader mondial dans la collecte, le commerce, le traitement et le recyclage de déchets d’acier inoxydable et d’alliages à haute performance, livrant ~1,2 million de tonnes de matériaux par an, employant ~1 200 ETP sur 51 sites dans 20 pays.

ELG a été acquis pour une valeur d’entreprise de 357 millions d’euros (valeur des capitaux propres de 30 millions d’euros) évaluée au 31.12.2020. L’acquisition est basée sur un mécanisme de lockbox selon lequel Aperam possède la valeur économique ajoutée à l’activité d’ELG à partir du 01 janvier 2021. ELG sera entièrement consolidé dans le Groupe Aperam à partir du 31.12.2021 sous un nouveau segment Recycling. ELG a généré un adj. ELG a généré un EBITDA ajusté de 55 millions d’euros tout au long du cycle, et devrait générer un EBITDA ajusté d’environ 65 millions d’euros en 2021.

Investir dans le recyclage durable améliore encore l’empreinte environnementale d’Aperam et soutient les objectifs de réduction de CO2 de la société. L’acquisition permet à Aperam d’améliorer son mix d’intrants et de s’étendre à la fourniture de matières premières. Des synergies minimales totales de 24 millions d’euros sont attendues dans les trois ans avec un potentiel d’amélioration supplémentaire. Combiné avec la phase 4 du Leadership Journey, Aperam atteindra son prochain niveau d’excellence compétitive. L’acquisition devrait être créatrice de valeur dès l’année 1 et exécutée en ligne avec la politique financière d’Aperam.

Saviez-vous que notre récente acquisition d’ELG ne contribue pas seulement à l’économie circulaire, mais qu’elle bénéficie également à nos clients ?

Nicolas Changeur, CEO d’Aperam pour la division Services et Solutions
et CMO pour la division Stainless & Electrical Steel Europe.

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